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主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)(kuang)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能(neng)也將(jiāng)會(huì)在(zai) 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛(kuang)供應(yīng)偏(pian)緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)利潤(rùn)脩(xiū)復(fu)使得鋅錠(dìng)(ding)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求(qiu)逐漸(jian)進(jìn)入淡(dan)季，鋅錠(ding)供需過(guò)(guo)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步(bu)體(tǐ)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)(hu)鋅(xin)價格將承壓運(yùn)行，主力郃(hé)約(yuē)主(zhu)要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 20000-23000 元(yuan) / 噸(dūn)。

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2、3👡💟👜、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题👞👙。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🩱，其中94%都在国内销售💓💌💞💓，约337亿升🩱🥬。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变🍅🎒，将新增10亿升左右乙醇需求🥦🍇🥑，如考虑汽油需求增速问题🥒，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升🍒👝🥥👛，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨🥔👜😻。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🤍，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🩰💟，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。