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5月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。其中💟😻，上海上涨0.7%🩳，北京、广州和深圳分别下降0.4%、0.8%和0.4%💗🤍。二线城市新建商品住宅销售价格环比由上月持平转为下降0.2%。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月扩大0.1个百分点🩰👜💟。

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债市(shi)展(zhan)望。当前中(zhong)美关税对市场的影响已(yi)开始减弱，后续市场(chang)将更(geng)多(duo)围绕基本面和(he)资(zi)金面展开交易，若生(sheng)产数据开(kai)始走弱，我们维持之前判断，如(ru)果(guo)说5月债市震荡，那么6月债市或有做多机会。

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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助(zhu)于(yu)缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现了(le)较(jiao)大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电子电(dian)气系统、轮(lun)胎(tai)轮毂。下游整(zheng)车和中(zhong)上游零部件板(ban)块的行业(ye)集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支(zhi)持续上行，供需格局(ju)进(jin)一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润(run)分配和供需(xu)压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹(dan)，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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