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盈利方面💗🥒🥒，5月工业企业盈利同比增速转负👡，主要受内外需求不足🥒、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💘🍄💋，大类板块盈利多有放缓🧡💖🥬，TMT逆势改善，资源品🥥👚💞🩲、必需消费🥾、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥒。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲，半导体周期复苏与国产替代加速🧄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💋👿👙🍋、光伏🥻🥾、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾🍈👛👿🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥭🍉👅、农副产品🍄🥦🩲、家电、家具🍈🥭、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👢👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍎🥭。

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截面波动(dong)率来看，最(zui)近一周沪深300、中(zhong)证500指数成分股横截面波(bo)动率环比上周上升，短期Alpha环境(jing)好转；最近一周中证1000指数(shu)成分(fen)股横截面波动率环(huan)比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看(kan)，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面(mian)波动率处于近半年中下(xia)分位点(dian)，Alpha环境较(jiao)差；中证1000指数横截(jie)面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般(ban)。

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国星光电5月(yue)27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目(mu)前有部分器件、模组产品(pin)可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外器件产品(pin)可发挥智能(neng)检(jian)测、无触摸手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备(bei)？”问题回复，Micro LED技术可以用(yong)于(yu)具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配(pei)合不(bu)同客户不(bu)同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶(jie)段。

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2、近期，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市🤬🍏🧅👞🥾，上市首日较发行价大涨500%🍈🥥🥿😻🥝，次日继续上涨接近20%😈😻🍎🍋💋。