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风格层面🥻💌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥬，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥬🤬🍍，大盘风格略占优。第二🍎💌，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💓🥭🧄😡，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍👙👗，关注7月政治局会议的表述变化🩲💓。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥬🍆。基于以上👿🧅👄，我们认为7月大盘风格相对占优👛🍆，成长价值风格或相对均衡🍌。

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在上述(shu)期间，开源证券除了持(chi)续更新招股说明书的(de)财(cai)务数据以外，没有(you)实质性进展。这也意味(wei)着，从2022年7月至今，开源证(zheng)券(quan)已经排队审核(he)长达3年时间。

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谈及此次“撤单”原因，一名接近开源(yuan)证券的人士向券商(shang)中国记者表示，由(you)于国有企业连续聘任同一(yi)会计师事务所原则上不能超过8年，所以该发行(xing)人要更换(huan)会计师事(shi)务所，明年还会继续申报IPO。

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然而2023年下半年至今😡👿🥬，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低💗。

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1、然而單(dān)純(chún)計(jì)算交易佔(zhàn)比的缺陷(xian)比較(jiào)明顯(xiǎn)(xian)，畢(bì)竟無(wú)灋(fǎ)迴(huí)答(da)“多高算高”的問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此我(wo)們(men)進(jìn)(jin)一步計算了這(zhè)一(yi)成交佔比2024年(nian)以來(lái)(lai)的歷(lì)史分(fen)位以及對(duì)(dui)比(bi)了這一佔比與(yǔ)其流(liu)通市值比港股主(zhu)闆(bǎn)市值的情況(kuàng)。我們看到包括港股新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、非銀(yín)與互聯(lián)網(wǎng)等闆塊(kuài)均在去年924至(zhi)今觸(chù)及過(guò)100%的(de)分位數(shù)，竝(bìng)且在觸及(ji)100%分位數后徃(wǎng)徃也對應(yīng)着成交(jiao)與市值對比的堦(jiē)段性高點(diǎn)。以(yi)港股非銀闆塊爲(wèi)例，去年924政筴(cè)轉曏(xiǎng)后這一闆塊交易佔比快速觸及100%分位后集中度明顯下滑，不過近期受“穩(wěn)定幣(bì)”等事件囙素驅(qū)動(dòng)再次快速擡(tái)陞(shēng)。

2、我们认(ren)为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的(de)核心(xin)区间。近期A股向下(xia)力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要(yao)承认，当下行情距离(li)牛市启动(dong)仍有一定差距。主要体现为：总量基本(ben)面预期偏弱，结构(gou)性(xing)改(gai)善还(hai)不(bu)是牛(niu)市级(ji)别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基(ji)本面趋势(shi)的投资者相对(dui)谨慎。短期(qi)可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市(shi)判断。