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展望7月🩲🍇💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋🥦。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍈🤬；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🌽。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👄，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤍💔👘。具体如下：

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华福证券分析认为🩱💖💯，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大🥦🥻，且主题型机会层出不穷😻，发展军工航空或为未来重中之重👄。

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6月(yue)工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴(gu)、铅(qian)价格环比上行，锌、镍价格环比下(xia)行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上(shang)行。贵金属方面(mian)，黄金期现价(jia)格下行(xing)，白银期(qi)现价格上行。小金(jin)属方面，锑价格下行(xing)，稀土价格上行。

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1、大公国际(ji)预计2025年(nian)下半年，化(hua)学原料(liao)及(ji)化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐(zhu)步恢复，供(gong)需(xu)情况或将有所改善；化肥(fei)价格2024年整体呈下行态(tai)势；预计2025年下半年整体化工行业供需格(ge)局有望进(jin)一步改善。

2、🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)強(qiáng)(qiang)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)(yu)期。1）短期催化主要來(lái)自于分(fen)母耑(duān)。近期聯(lián)(lian)儲(chǔ)降(jiang)息(xi)預期提陞(shēng)、人民(min)幣(bì)滙(huì)(hui)率陞值及以伊軍(jūn)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)(ji)推陞(sheng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資金(jin)？主動(dòng)權(quán)(quan)益公募新(xin)髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬(xun)以來的(de)加速行(xing)情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)程也可(ke)能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。