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田希蒙：Wind数据显示🍇🌽，截至6月27日💓💯🥦，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👗🧡🍊。横向对比👢，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🤬👘💔。从行业层面来看🥑💋👛🥕👢，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍌，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥕，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、从目前基本面的趋势来看👄💯🍎，基本维持较为稳定的状态👙💞👘🍌🍅，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🩰🍆💝🥔👅，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍑。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💌🩱。但边际来看🥻，6月开始👚🍈，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🤍👘。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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