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1、这里(li)我们(men)分享一(yi)个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期(qi)市场，可适(shi)当降低宏(hong)观分析权重，提升强势(shi)板块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股(gu)提(ti)供(gong)了(le)宏观扰动的(de)“隔离(li)墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian)，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看供(gong)需格局(ju)改善。后(hou)续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏(hong)观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可(ke)能(neng)与领涨板块的节奏一致。

2、细分子行业看，白酒方面😠🩰，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%🥦，山西汾酒涨超800%，五粮液💗💖、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容🥒😻🥬，叠加品牌护城河与定价权😻，龙头公司盈利增长确定性强🩳💋🩱🍍，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅🍊👜🍌。