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2、（1）宏观层面(mian)：IMF 下调全球经济增速，特朗普关(guan)税背景下通胀和贸易摩擦风(feng)险不容(rong)忽视。预计 2025 年下(xia)半年宏(hong)观不确定较大，需要密(mi)切关注美国对等关(guan)税(shui)动态。美联储(chu)将延续降息，但是通(tong)胀(zhang)和贸易摩擦背景下(xia)降(jiang)息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出口回落的风险。（2）供应层面(mian)：近(jin)年(nian)来全球铜矿(kuang)生产扰动不断，结(jie)合铜矿企(qi)业的产量(liang)指引(yin)，预计(ji) 2025 年全球铜矿(kuang)供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩(kuo)张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入(ru)冶炼端比例增加，预计 2025 年(nian)中国和全球精铜产量(liang)分别增长 10.1% 和 2.66%。