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2）AI中游与恒生科技：当前中(zhong)美谈判中(zhong)出口管制缓和预期推升AI与半导体中(zhong)游方向，特别是恒生科技指数、中资服务(wu)器、算力基础(chu)设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值(zhi)低位修复(fu)双重驱动(dong)；

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美元走势面临双向(xiang)压力。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧，可能削弱美元作为储备货币的吸(xi)引力；但若中东局势升级推动避险需求，美(mei)元或将意(yi)外走强。黄金市场则呈现更清(qing)晰的看涨(zhang)信号——地缘政治风(feng)险叠加G7内部协(xie)调机制失(shi)灵，正推动投资(zi)者加速转向黄金避险。特(te)别是以(yi)色列-伊朗冲突若持续发酵(jiao)，可能推动金价突破近期震荡区间。

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“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡🥥。”郭艳鹏认为，从当前态势看👙🍊，上周末双方冲突已经开始缓和🍍，国际社会呼吁双方展开谈判。短期双方大概率会控制冲突规模💯👅👅，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价👚👞，油价将挤出地缘风险溢价👗，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右👡。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国👝👝🥻、以色列施压的可能性较大😻🍅，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面👙🥦，该海峡部分**属于阿曼；另一方面，沙特、伊拉克、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油🍌💟，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区🥿，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小👜。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只🎒👜😈🍑，或通过军事活动进行威慑🍏。

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樂(lè)(le)動(dòng)機(jī)器(qi)人目(mu)前主要産(chǎn)品爲(wèi)(wei)傳(chuán)感器、算灋(fǎ)糢(mó)組及割草機器人。根(gen)據(jù)(ju)披露，傳感器收入佔(zhàn)比自2022年的44.3%逐(zhu)年上陞(shēng)到2024年的72.9%，算灋(fa)糢(mo)組收入佔比自2022年的53.5%逐年降至2024年的21.1%。割(ge)草機器人昰(shì)(shi)公司新業(yè)務(wù)，2024年銷(xiāo)售額(é)爲2327.2萬(wàn)元，銷售佔比(bi)爲5%。

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1、约克计算(suan)得出，即使进行两项看似微小的调整(zheng) —— 采用略低但仍非常激进的众议院(yuan) 2.6% 经济增(zeng)长预(yu)测，并考虑(lv)关税的经济成本 —— 也意味着该法(fa)案 “对(dui) GDP 基(ji)本上是盈亏平衡，甚至是(shi)负面的”。

2、1🍓、周五，中东地缘局势骤然紧张🥝👄，油价大幅飙涨，日内外盘油价涨幅一度高达14%🥻🥑。截至周五收盘，WTI 7月原油即期合约收盘至72.98美元/桶👝🍓🍌，周度涨幅13%。布伦特8月合约收盘至74.23美元/桶👿🍑，周度涨幅12.8%。SC2507以547.8元/桶收盘，周度振幅为86元/桶。