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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🥭🥿👿💕。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🍋🥾👝🧅，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🌽💌🥭💝，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍍🍑👢🌽，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍒💝。解决之道🤍，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🤍🩳💕，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现💯🍌💞。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🥝，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🩰，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🥒🤍🩰😡，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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2、工業(yè)硅三季度供(gong)應(yīng)壓(yā)力加劇(jù)，但需求仍然偏弱，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)(jian)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌(die)貼(tiē)近行業最低現(xiàn)金成(cheng)本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終耑(duān)需求走弱，價格(ge)堦(jiē)段性承壓，下半年覈心區間 31000-38000 元 / 噸，后(hou)續供應能否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定(ding)多晶硅價格(ge)能否(fou)企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素。