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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流(liu)入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金(jin)面有望维(wei)持(chi)宽(kuan)松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美联(lian)储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场(chang)对(dui)美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净(jing)流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模(mo)继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩(kuo)大(da)。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需(xu)求规(gui)模低位(wei)稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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在汇率政策表述上，二季度例会(hui)不再强调“三个(ge)坚决”，强调“增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期(qi)，防范汇率超调(diao)风险，保持(chi)人民币汇率在(zai)合理均衡水平上的基本稳定”。

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当地时间6月28日，美国参(can)议院以51对49的(de)票数比通过一项程序(xu)性动议(yi)，这(zhe)项动议旨在(zai)推进被美国(guo)总统特(te)朗普称为“大(da)而(er)美”的大规模税收与支出法案。美国(guo)参(can)议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性(xing)动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经(jing)历(li)朗(lang)读、辩论、修正(zheng)案投票和最终表决，预计耗时数天，目标是7月4日(ri)前(qian)送交(jiao)美国总统签署。

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今年以来🥦，个股涨幅中位数达到8.5%🍑🥾🥝；偏股基金（股票💟🥭🥾、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😈🧡💋，今年进一步攀升至5%💯🥻👄。市场上的赚钱效应在不断积累🤍👝👙。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💛🍌🍌，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💌，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍆🍅💔，我们称之为进入牛市阶段II💘🥾。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🤍。

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞🥬🍒🥝🍋💔、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇🍑，装备齐全💟，母女互拍🎒🍉🥔💞🩰、一家人合影👜、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👙😡。

2、“這(zhè)麼(me)大一箇(gè)黨(dǎng)，處(chù)在(zai)執政(zheng)地位、掌控執政資源，很容(rong)易在執政業(yè)績(jī)光環(huán)的炤(zhào)燿(yào)(yao)下，齣(chū)現(xiàn)忽畧(lüè)自身(shen)不足、忽視(shì)自身問(wèn)題(tí)的現象，陷入(ru)‘革彆(biè)人命容易(yi)，革(ge)自己命難(nán)’的境地。”***總書(shū)記(jì)(ji)諄諄告誡(jiè)。