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我们(men)发(fa)现，从去年924以来的三轮反弹(dan)过程中（924、DeepSeek、与对(dui)等关(guan)税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮(lun)动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向(xiang)资金主(zhu)要流入非银与可选消(xiao)费；今(jin)年初DeepSeek引领(ling)的中国(guo)资产重估过程(cheng)中信息技术、新消费与互(hu)联网则最受青睐，其中这(zhe)一时期流入信息技术(shu)板块的南向资金占其流通市值(zhi)比例超过3%；最后，4月(yue)初“对等关税(shui)”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注(zhu)的焦点，期间流入规模分别达到其流通市(shi)值的3.5%与2%。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🍒🥬💝？

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另一方面🥔💯，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🥕🩱💛🥝💕，已转为零增长左右。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)(ji)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率(lv)區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息指(zhi)引(yin)來(lái)看，美聯儲仍保持年內(nèi)兩(liǎng)次降(jiang)息預(yù)期(qi)。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加(jia)了3人(ren)，人數增加至7人(ren)；預(yu)測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示齣(chū)美聯儲內部(bu)對(duì)降息預期(qi)的(de)分歧。展朢(wàng)未來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要(yao)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)(shi)保持現(xiàn)狀，保持噹前的政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了(le)解更多信息(xi)。

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