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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新(xin)的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延(yan)长“对(dui)等关税(shui)”暂缓(huan)期的概(gai)率较大。今年(nian)4月初以来的(de)贸易和(he)关税(shui)对市(shi)场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗(lang)以色(se)列军(jun)事(shi)冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资(zi)本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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盈利方面🩲，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥑，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👞🍍💯🥔，资源品🍊💟👛🍈🥿、必需消费🧡💯👛🥝💘、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💟，TMT制造业同比增幅扩大💛😡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👘😠👜，半导体、光学光电子、消费电子🥾🍈🥝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👢🩱，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍒😡、五一端午等多重假日**👄👜，有望延续两位数增长🩳💟👝，其中饮料乳品、农副产品、家电👝🥭💔、家具🧡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💝💖；此外贵金属、燃气🍑👄🥥🥝、电力💗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥔🍍🩲。

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1、6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行(xing)，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億元。

2、中证(zheng)500股票池中，本周(zhou)表现较好的因(yin)子(zi)有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季(ji)度(du)营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。