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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🍄🥭👙👢。从基本面的角度来看🍄🥝🩰🍇，财政指数的发力和消费的韧性🍄💋🍏，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗，使得即将到来的中报业绩期💛🍎😠👿，在科技、消费💯😠🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦🍌🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡🍈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻💘🍈👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍎💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍅🥬🍓🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤍💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基(ji)差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差(cha)-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合约上(shang)涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)(jie)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有(you)朢(wàng)(wang)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)(xiu)復(fù)(fu)；全年(nian)南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元(yuan)槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流動性(xing)。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港(gang)股關(guān)註度上陞(shēng)(sheng)，若(ruo)基本麵持續改善，外(wai)資配寘比例(li)有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐(zhu)步迴(huí)陞(sheng)。

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1、当地时间6月28日(ri)，德国总理默茨在一份声明中表(biao)示，受地区安(an)全形(xing)势的变化，在刚刚结束(shu)的(de)北约峰(feng)会上，北约成(cheng)员国作出了历史性的(de)决定，未来将国内生(sheng)产(chan)总值（GDP）的5%用于国防。

2、据沙姆哈(ha)尼称，伊朗从一(yi)开始就(jiu)认识到，美国的谈判并非真正意在(zai)达成协议，而是为了在伊(yi)朗(lang)国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他(ta)看来，伊朗人(ren)民在冲突(tu)中(zhong)表现出的团(tuan)结“不是出于情绪，而是出于(yu)对敌人的认知，出于对伊朗(lang)重要性的认知，以(yi)及对美以邪恶程度的认知”。