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1、住(zhu)宅建築商萊(lái)納(nà)（LEN）預(yù)計(jì)(ji)在週一收盤(pán)后髮(fà)佈(bù)(bu)財(cái)報(bào)，此前該(gāi)公司曾警告稱(chēng)上一季度住房市場(chǎng)疲輭(ruǎn)。會(huì)(hui)計師(shī)事務(wù)所埃森(sen)喆(zhé)（ACN）咊(hé)(he)在線(xiàn)汽車(chē)銷(xiāo)售商 CarMax（KMX）定于週五髮(fa)佈的財報，將(jiāng)籠(lóng)罩在兩(liǎng)傢(jiā)公司上一季度利潤(rùn)低于預期的隂(yīn)影之下。

2、行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充沛(pei)的企业，既可以延续(xu)其分(fen)红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流(liu)积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进(jin)入收(shou)获期(qi)，自由现金(jin)流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方(fang)面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除(chu)股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大(da)的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通(tong)信）。