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市场越来越乐观地认为💞🥝💓，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据🥝，截至上周五💟🍊，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%，高于前一周的14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%🥻🥦🥕💗🧄，高于一周前的70%🧡🍎🍍🍄。

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华安证券表示，银行板(ban)块(kuai)具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值(zhi)。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动(dong)性宽(kuan)松的宏观环境下，银行板块通常出(chu)现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和(he)趋势。

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1、报告指出，黄金明年将表现亮眼(yan)，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大(da)利亚第三(san)大出(chu)口(kou)商品，仅次于铁矿石和(he)液化天然气，其产(chan)量和价格(ge)均有望上涨。

2、3🍆🍅🤍💯、策略观点：从供需增速平衡来看🍋🩲，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍈🍇👗，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🧄。上半年受关税扰动影响🥦👢，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🥑👞，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👙💘，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💓🎒。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🤬，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线💔🍏👞，08合约仍具基差修复空间🥒。但需注意08合约多空博弈激烈🍒，市场分歧明显💟👙👞，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👿🍎，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🤬👝😈。同理👛，从月间套利视角观察🥝🥬，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🤬，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🧡😻🍑。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间🍊👠🥝💋。