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华泰柏瑞基金表示，中期来看，地缘局势变化可能产生新影响🌽👢👚，体现在原油🎒、黄金等商品价格层面。在后续国内政策驱动下🍉💕🥔，上市公司盈利仍有回升潜力，市场有望重新回到盈利驱动轨道😈💟👄，消费、顺周期及自主可控方向的市场关注度有望提升。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局🥭，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🧄💔，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍅。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥦💝🍎，如美联储进入降息周期🥦🥑👡、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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日前國(guó)防(fang)軍(jūn)工ETF（512810）主動(dòng)拆分降淨(jìng)(jing)值，交(jiao)易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)(jia)格）由拆分前的120元左右，降至噹(dāng)前的60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投資者把(ba)握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)(ji)遇。

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⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足市場空間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的方曏(xiǎng)包括(kuo)AI硬件及應(yīng)用(yong)，人形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

2、量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达113.57亿元💯👚，近1年日均成交额达4.04亿元🥿👙🥒，为全市场规模最大👠、流动性最佳*💓。