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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🍓😈🩱🍆，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软💯，供需整体将进一步承压运行。中长期而言🥕，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🍆🩰🍊👚，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端(duan)支撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端(duan)改善程度受多重因(yin)素影响，不确定性仍然(ran)较强，成本端的支撑预计增强，锰(meng)矿价格和电力成本均有调(diao)增预期。综合来看，上半年锰硅价(jia)格已经处(chu)于历史性低位，预计下半年期价重心(xin)或略(lve)有上移(yi)，但(dan)基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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1、整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄(zhai)，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、科恒股份：公司与(yu)北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略(lve)合作协(xie)议》，约定双方围绕“材料-装备(bei)-研发-产线”构建(jian)全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离(li)子(zi)电池生产设备（含定制化(hua)设备）、全固态锂离子电池正极材料、全(quan)固态电池储能市场推广等多场景(jing)战略合作。