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1、下跌(die)中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外(wai)资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下(xia)跌的(de)行情中收敛有两次典(dian)型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港(gang)股相比A股(gu)受影响(xiang)更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外(wai)资持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀(zhang)持续高位，美(mei)联储不断(duan)推迟(chi)降(jiang)息时(shi)间(jian)，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利(li)率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对(dui)美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进(jin)一(yi)步走(zou)弱。

2、调样后，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发(fa)挥市场表(biao)征、投资引领的(de)作用。具体来(lai)看，上证50、上证180指数2024年营(ying)收增速分别提升(sheng)0.6个百分点、0.2个百分点，归母净利润增速分别(bie)提(ti)升1.4个百分点、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公(gong)司结构转型升级不断加(jia)速的趋势(shi)。