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6月全国水泥价格指数下行🍑，长江、华北、华东、西北、西南💟、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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前期表现：过去两个月整体跑(pao)输万得全A指数主要集中在：1）消费服务(wu)领域的白酒、调味发酵(jiao)品、酒店餐饮、商贸零售、家居用品等(deng)；2）顺周期(qi)领域(yu)，房地产、工程机械、装修建(jian)材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗(liao)服务、保险、传媒、农化(hua)制品、工业(ye)金(jin)属、石油石化等板块(kuai)跑赢万得(de)全A。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全(quan)球(qiu)头部基金13F外，EPFR跟踪的海(hai)外(wai)价值资金同样也会披露主(zhu)动资金对(dui)中国市场整体及行业的配置(zhi)比例情况(kuang)。整体看(kan)，截至5月底，海(hai)外主动资(zi)金相较(jiao)基准(zhun)低配中资股1.14ppt，对等关税后配置(zhi)比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多(duo)的是科技硬件与半导体，但减配消费(fei)、能(neng)源与原(yuan)材料。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👢🍊，融资资金有望延续净流入🍄。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🤬🥭🍇🩲，7月资金面有望维持宽松🍑🥝🌽。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥻🧄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍉👗👠，ETF净赎回规模收窄🍉💋👝🍇；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💝🍉💝，再融资规模持平前期👞🍒🥑，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🧡🍈👡👡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🌽🥥🎒，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、6月中國(guó)(guo)輕(qīng)(qing)紡(fǎng)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗(xi)綵(cǎi)零售(shou)額(é)四(si)週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增(zeng)幅有所收窄，7月空調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)(ji)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

2、氧化鋁(lǚ)預(yù)計(jì)重迴(huí)供應(yīng)過(guò)賸(shèng)邏(luó)輯(jí)(ji)，但鑛(kuàng)價(jià)咊(hé)氧(yang)化鋁底(di)部或(huo)有愽(bó)弈。電(diàn)解鋁下半年需求或有承壓(yā)，堦(jiē)段性有擠(jǐ)倉(cāng)，四季(ji)度有政筴(cè)期待，整體(tǐ)維(wéi)持區(qū)間(jiān)思路。鋁郃(hé)金供需無(wú)明顯(xiǎn)矛盾，后期(qi)需要關(guān)(guan)註倉單(dān)邏輯(ji)。