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2025年下半年全球油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加(jia)菜籽(zi)、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对(dui)供(gong)需均报以乐观(guan)期待。目前看(kan)，供应端(duan)面积基本如期，美豆单(dan)产出现(xian)大幅调整概率(lv)低，加菜籽(zi)、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐(yin)患，三季度急需(xu)更多广(guang)泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停(ting) 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙宣言(yan)》被解读中美关系继续向(xiang)好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国(guo)外长王毅访(fang)问，重启(qi)中欧高级别战略对话(hua)，试(shi)图在中美间(jian)寻求(qiu)平衡。7月美豆(dou)将进入出口销(xiao)售(shou)周期(qi)，关注(zhu)美(mei)豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上(shang)，市(shi)场(chang)聚焦美豆油生柴政(zheng)策，7月上旬或(huo)落(luo)地。国内蛋(dan)白粕方面，养殖利润好(hao)于预期，造成(cheng)养殖(zhi)端存栏处(chu)于高(gao)位，饲料消费同比增加。大豆(dou)和油菜籽(zi)4季度(du)采购偏慢，有望推涨盘(pan)面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋(dan)白粕价格单(dan)边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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2、出生(sheng)于1955年的沙姆(mu)哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈(ha)梅内伊(yi)关系密切(qie)，是其重要“心(xin)腹”。他曾历(li)任(ren)伊朗(lang)***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国(guo)家最高安全(quan)委员会秘(mi)书达十(shi)年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手(shou)，也一度是伊朗总(zong)统的热门人选。