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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🩳👛👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求(qiu)增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下(xia)半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：港股的生态发生了很大(da)变化，这是发审、再融资的制度红利(li)与南(nan)下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下(xia)，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国(guo)资产的重估过程，“中特(te)估”“科(ke)特估”“民特估”并存。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍒、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🥦🥭，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🥑💛🥭，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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