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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股(gu)归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金(jin)融后(hou)港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩(ji)疲弱主要(yao)受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股(gu)的行业特征(zheng)，从(cong)剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽(qi)车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格(ge)因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领(ling)域，包(bao)括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往(wang)往对应(ying)港(gang)股较(jiao)A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速(su)差从8pct降(jiang)至-6pct。

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中國(guó)保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的《中國保險資産筦理業髮(fa)展報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)示，截至2023年末，保險資筦公司筦理係(xì)(xi)統(tǒng)內(nèi)保險(xian)資金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦理第三方保險資金2.01萬億元(yuan)，佔比6.68%；筦理銀(yín)行資(zi)金4.49萬(wan)億元，佔比14.92%；筦理養(yǎng)老(lao)金2.38萬億元(yuan)，佔(zhan)比7.90%。

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