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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🍌💗🍋💘，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🩱💞，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🥒🧡，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍇👚，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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目前还不(bu)清楚**希望达成的贸易协议会有多全面(mian)。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关(guan)键问题(ti)未解决；而(er)最近与(yu)中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中(zhong)国(guo)市场(chang)等问题上也留(liu)下(xia)了诸多疑(yi)问。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🥿💯👗😈，可能无法完成所有谈判。

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1、5、国(guo)际市场方面：经济增速(su)预期下调，“对等关税”影响下，棉花(hua)出口受(shou)到影响，叠加全球棉花部分主产国(guo)丰产预期，棉(mian)价上行(xing)难度较大。依据USDA6月报，2025/26年(nian)度(du)全球棉花(hua)产(chan)量同比下降，需求同比增加，供需差(cha)同比收窄，但市场对此认可(ke)程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或(huo)同比(bi)基(ji)本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等(deng)关税”仍然存在等影响下，全球棉花(hua)需求量预计将环比下调。全球棉花供(gong)需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本(ben)年度美棉种植(zhi)面积降幅较大，但目前为(wei)止，受干旱影响美棉面积占(zhan)比(bi)较低，美棉优良率高于去年(nian)收割时期(qi)水平，本(ben)年度美棉最终产量预计(ji)同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于(yu)过去5年均值水平，整体供需格局来(lai)看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较(jiao)去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格(ge)局略好于上一年(nian)度，但好(hao)转(zhuan)幅度有限。展望(wang)未来，除供需层面外，宏观(guan)层面也有一定扰动(dong)，美联储年内降息次数是否如预期般为两(liang)次、美国对外关税谈判进度如何(he)、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预(yu)计2025/26年度(du)ICE美棉期价重心较上(shang)半年略有(you)上移，但幅度有限，整体仍以区(qu)间运行来看，关(guan)注宏(hong)观及天气扰(rao)动。

2、多數(shù)人的問(wèn)題(tí)不在(zai)這(zhè)裏(lǐ)。另外，懂的意思差彆(biè)也很大。很(hen)多人一輩(bèi)子都努力在懂市場(chǎng)，我隻昰(shì)(shi)想辦(bàn)灋(fǎ)搞懂(dong)某些箇(gè)企業(yè)，難(nán)度差彆非常大。