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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势，各主要指数大部分出现不同程度调整🍅🥦🍑🍆，市场整体交投活跃度有一定提升😠。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐(zhu)步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及(ji)AI中游与出口链(lian)条带来了明显利好。然而，投资者(zhe)仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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市场人士认为，这一举措将进(jin)一步夯实国有大行的经营韧性，并(bing)通(tong)过(guo)资本的撬动作用，增强国有大行的信贷投放能力，同时彰显国家对于国有大(da)行稳健经(jing)营的信心。

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彭博美元现(xian)货指数(shu)的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈(cheng)下降趋势，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不(bu)看空的水平。

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1、细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%👅，五粮液💕🩲、泸州老窖分别涨超400%🩲、300%💋。过去十年👿💌，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强👗，推动股价稳定上涨。另外👚🥭，安井食品🥿🥕、东鹏饮料👿🍆、千禾味业🥥、安琪酵母等食品加工、调味品🍒👡、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出🤍🥒🩲🍄🤍，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🌽🍊🩱💗，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍋💓。背后原因类似🍆🌽😠🍇，均为强美元之下👝👚，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🧄。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥬😻，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍍，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍆🍒🍒，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍏🥻，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍉🥔🧅👞，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍉🍈🥝，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🩲💞，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥦。