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融资资金已(yi)经(jing)连续两个月净流入，且净流入(ru)规模在6月进(jin)一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。截至2025年(nian)6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元(yuan)，融资余额占A股流通市值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险(xian)偏好整体改善情(qing)形下，融资资金或有望继续活跃。

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2、卓创(chuang)统计数(shu)据显示，6月26日，仔(zai)猪均价441元/头，较(jiao)年(nian)初增加66元/头，较4月年内高点跌109元/头。上(shang)半年，仔猪价(jia)格受(shou)到养(yang)殖端补栏心态变化的影(ying)响，呈现(xian)涨-跌-涨-跌的表现。4月以来，养殖端对未来猪价的悲(bei)观预期，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占，仔猪(zhu)补栏意愿下降。在这一(yi)阶段，仔(zai)猪价格下跌，市场交投减弱。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果(guo)美联储(chu)在7月意外(wai)降息，并且中(zhong)国央行同步(bu)宽松(song)，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金(jin)或正(zheng)从医药和消费切向科(ke)技和金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会(hui)可能还需要等三季度末(mo)到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓(huan)停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可能(neng)是电气(qi)化领域全产业链变现能力(li)的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三(san)季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催化频(pin)出(chu)，或将带来市场注意力重(zhong)新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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