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十四届全国人大常委会第(di)四十(shi)五次委员长会议16日上午在北(bei)京人民大会(hui)堂举行。赵乐际委员长主持会议。会议决定，十(shi)四届(jie)全国人大常委会第十六次会议6月24日至27日(ri)在(zai)北京举行。

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中东局势本周急剧升温。6月13日，以色列(lie)对伊朗核设(she)施发动空袭，导致国际油价(jia)直线拉升，美油盘(pan)中涨幅超6%，布油盘中涨超5%，创下近三个月来最大单日盘中涨幅(fu)。这一突发事件导致全球金融市场剧烈震荡，美股股指期货应声跳水，避险资产黄金价格快速上涨。市场(chang)分析师普遍认(ren)为，此次(ci)事件不仅推高了短期油价，更可能改变全球能源市场的(de)长期格局，因为霍尔木兹海峡的(de)航运安全再次成为焦点。能源专家警告，若冲突持续升级(ji)，油价可能突破100美元/桶的心理关口。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🤍🥕，既可以延续其分红表现👘👛👿😻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👄，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍉；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡。②改善视角下🥔🍒🤍，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👞🥭🧄；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💯🥝，关注存量项目进入收获期🩱，自由现金流释放加速的电信运营商🧄👜。小盘成长方面😡👅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💓🥾🩰，截至25/5已上行至1.8%💛🍍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👘👝，下同）和科创板（20%）🩳🩰😡，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍎🌽，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🤬、信息化（数据库💋🍈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩰🥻、通信（算力服务+卫星通信）👄🌽。

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