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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👜🌽🧅🍄。具体来看，1）总量政策方面👄🥦👜，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电👗、汽车等大宗消费相关更新升级政策👄👗。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥿🧡，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🥾。3）产业政策方面🥔👙🥔🥦，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维(wei)持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对(dui)强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进(jin)一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新(xin)的稳定需求的措施。近期(qi)国内投资链大宗商品有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了(le)这种预期(qi)。

2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需(xu)求咊(hé)投資的(de)抑製，且6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未(wei)來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比今年(nian)3月(yue)的預測(cè)，6月的經濟展朢(wàng)(wang)中，美(mei)聯儲進一步調低(di)了(le)2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通(tong)脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了(le)2025年的失業(yè)(ye)率預(yu)期（4.4%→4.5%）。