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1、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素影响。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领(ling)域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和(he)交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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