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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落态势🍎💘，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期修正🍉👗👢，降息预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏紧👢🍄；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期👅🍎🥦👡，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松💔💝，4月初受到关税冲突扰动👄👙💖🥥，国债收益率快速下跌，随即转为横盘震荡👡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵护下资金面整体宽松👅🍎🥕，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘🩱🥿，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分别收于1.36%、1.51%🍄🍒👢、1.65%、1.85%🥕🧄，较12月31日分别变动22.35BP💔🍅、9.13BP💝👞🍅💕、-2.90BP🥒💌、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T🍉、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%💕🩱👜、-0.26%💯🍇、0.11%、1.73%🥬👝。利差方面，出于防风险的目的🍉🧅，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上👅🌽👢，资金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下🥒💝，长短端利差维持低位👝，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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王青预计(ji)，下半年央行还会继续降准降息，其中降息(xi)幅度可能(neng)达到30个基点，降准幅度有可能(neng)达(da)到50个(ge)基点，这将引导企业和居民(min)贷款利率更大幅度下调，降(jiang)低实体经济融资成本，激发内生性融资(zi)需求。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但(dan)5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周(zhou)期、合同(tong)负(fu)债增速(su)、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2024年，公司營(yíng)(ying)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)爲(wei)9671.51萬(wàn)(wan)元，衕比增長150.15%。

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1、中国物流与采购联合会副会长何辉表示，随着我们一系列政策的实施👢，制造业供需两端都在逐步改善，新订单指数再次回升到了50%以上💖🍒，经济增长的韧性在进一步增强。

2、今年以来，个(ge)股涨幅(fu)中位数达到(dao)8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构(gou)成的(de)一(yi)定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种因(yin)素(su)推(tui)动下，指数站上关键(jian)扭亏(kui)阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开(kai)始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空(kong)间最大、渗透率加(jia)速提升新产业(ye)趋势有望占(zhan)优。