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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥦🤍👅🍇🍑。近期联储降息预期提升🍊👙👜👞👠、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💝💋。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💟、杠杆资金快速跟随🎒💞💔🥻🍋，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🍋🍎，险资资金入市进程也可能有所提速😈🥕🥔；但ETF👙、外资未有明显增量🍅。

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2、北半毬(qiú)估産(chǎn)問(wèn)(wen)題(tí)將(jiāng)成爲(wèi)四季度白餹(táng)定價(jià)的覈(hé)心(xin)指引囙(yīn)素。受益(yi)于(yu)種植麵(miàn)積(jī)增加、降水良(liang)好，北(bei)半毬幾(jǐ)箇(gè) 主(zhu)産國(guó)目前均維(wéi)持增産預(yù)期，泰國25/26搾(zhà)季估産在1005-1118萬(wàn)(wan)噸(dūn)(dun)之(zhi)間(jiān)，增(zeng)産110萬噸。印度數(shù)據(jù)偏差較(jiào)大， 目前(qian)機(jī)構(gòu)估産範(fàn)圍(wéi)在3160-3500萬噸之間，增産520-860萬(wan)噸。噹(dāng)然印度未來(lái)仍然充滿(mǎn)變(biàn)數，增産能否實(shí)現(xiàn)在 兩(liǎng)可之間，另外乙醕(chún)轉化問題(ti)仍會(huì)影響(xiǎng)印度餹的齣(chū)口預期，預計(jì)印度餹的增量主(zhu)要體(tǐ)現爲(wei)庫(kù)(ku)存纍(léi)積，對(duì)海外市 場(chǎng)齣口量仍處(chù)于100-150萬噸低量級(jí)(ji)水平(ping)。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间🩱。资金层面🥝🥥👝，当前外资对中国资产虽仍未超配💯，但与去年底相比已有所改善🥭💋💋。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🍌🥾🌽，各领域上市企业业绩表现出色😠🍊，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🎒。

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我也想对公众，特别是年轻一代说：你们的声音至关重要。正是你们的行动主义和道义清晰💗👅🍅，帮助促成了《巴黎协定》的达成。请继续参与🥭、继续发声。请相信一个更美好的未来不仅是可能的，如果我们愿意选择💌👢👢🩰🩲，它就近在眼前。

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1、“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力👠🍉，这会导致收入缩水和消费者支出放缓👄🥕🍄🧡。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况💛。”

2、中原证券指出💝😻🥕🧅🍍，随着行业景气度不断下滑🩱🩲🩰，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解👄💋👗。需求方面，随着汽车🥿🎒😻、家电💛🧄、纺织服装等领域内外需求带动🥭👗💖🥝，化工领域需求有望出现复苏🥭💛🥻。未来随着我国宏观经济持续向好😠，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下💞👙🍎，未来行业景气有望边际回暖👛🍏🥝。