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進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)(ji)披露期傚(xiào)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金(jin)及風(fēng)(feng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性(xing)方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業數(shù)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)(hui)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認(ren)爲7月大盤風格相(xiang)對佔優(you)，成長價值風格(ge)或相對均衡。對7月的風格指數(shu)推薦(jiàn)如下：

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截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波(bo)動率環(huán)比(bi)上週上陞(shēng)(sheng)，短期(qi)Alpha環境好轉(zhuan)；最近一週中證(zheng)1000指(zhi)數成分股橫截(jie)麵波動率環比上週下降(jiang)，短期Alpha環境減(jiǎn)弱(ruo)。近一箇(gè)季度看，滬深300指數橫(heng)截麵波動率處(chù)于近(jin)半年(nian)中上分位點(diǎn)，Alpha環境(jing)較(jiào)好；中證500指數(shu)橫截麵波動率處于(yu)近(jin)半(ban)年中下分位點，Alpha環境(jing)較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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在本(ben)次大跌之前(qian)，受2024年年报业绩影响，荣昌生物股(gu)价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨(zhang)180亿元，H股市值也大涨4倍，市值在300多(duo)亿高位运行。数据显示，2024年(nian)公司营收17.17亿(yi)元，同比增长(zhang)近六成，两大核心产品泰它西普（年销(xiao)售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年(nian)销售额7.2亿元）销量大增(zeng)。

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不(bu)过，也有投资人士认为，荣昌生物(wu)与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新(xin)公司任(ren)命(ming)了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的(de)操盘手，曾在多(duo)家知名(ming)药企担任重要(yao)职务。2017年6月19日(ri)起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼(jian)全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健(jian)赞（Sanofi）北(bei)美地区(qu)负责人，还曾(ceng)担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁(cai)兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副(fu)总(zong)裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德(de)国生(sheng)物公(gong)司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购(gou)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就(jiu)是这场收购(gou)案的操盘(pan)手(shou)。

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1、比如，近期税务总局披露，重庆某公司职(zhi)员王青松，在申报(bao)个人所得税综合所(suo)得(de)年度汇算时，虚假填报大病医疗、子(zi)女教(jiao)育、继续(xu)教(jiao)育等专项附加扣除，少缴个人(ren)所得税。经税务部门多次提醒督促，王青松仍不如实申报。国家税务总(zong)局重庆(qing)市(shi)税务局第一稽查局依据相关法律法规规定，对王青松追缴税(shui)款、加收滞纳金并处罚款共计23.39万(wan)元。目前(qian)，王(wang)青(qing)松已(yi)按规定缴清税款、滞纳金及罚款。

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