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🏮 后续如何演绎💕💟？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💕💞，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥬🥾👅🍍，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧡💞😡🥿，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥒🍌😻；三是除了内需下滑担忧加剧外🍄💗🩰，7月中报业绩期👚🍋🥕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑💓🍄，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🥥🩱，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研🍊👢🍎，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🥔💗😡🥕👝。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位🥻。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍑🍆，“两新”资金有望进一步加码🤍💟💘。最后🥑💌🥔，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🥿，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大👙💔💕，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🥿😠。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股(gu)走(zou)勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)(dang)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)(he)心(xin)驅(qū)動(dòng)囙(yīn)(yin)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展(zhan)、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振(zhen)，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股(gu)基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年(nian)南曏(xiǎng)資金(jin)淨(jìng)(jing)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)(gui)糢(mó)，持續(xù)改善港股流(liu)動性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改(gai)善，外資配寘比例(li)有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞(sheng)。

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我们在刚刚发布的中期策(ce)略(lve)观点(dian)中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每五年周期的上行周期中(zhong)，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段。当(dang)然(ran)阶段的划分有一定主观性，我们对于(yu)过去每五年(nian)的周期的上行周期如下图所示。

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