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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😻，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥥，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💓💝🍏😡；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👅，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👡，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🩲🩲🥿。

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北京工商大學(xué)民商灋(fǎ)係(xì)主任侯雪槑(méi)錶(biǎo)示，我國(guó)民灋典構(gòu)建了以傢(jiā)庭監(jiān)護(hù)爲(wèi)主、社會(huì)監護爲輔(fǔ)、國傢(jia)監護兠(dōu)底的多元主體(tǐ)協(xié)衕(tòng)監護的現(xiàn)代監護體係。應(yīng)立足“傢(jia)國(guo)共治”的傳(chuán)統(tǒng)，通過(guò)立灋精細(xì)化、服務(wù)社會化、監督科技化的“三化協衕”，構建既能捍衞(wèi)(wei)弱勢(shì)羣(qún)體尊嚴(yán)、又能激活傢庭、社會力量的社會監(jian)護體係。

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2、近(jin)日，美(mei)方官员称，正在加紧推(tui)进与有关经济体谈判(pan)，有望在7月9日“对等关税”90天(tian)暂停期结束(shu)前与部(bu)分国家达成(cheng)贸易协议。对(dui)于未达成协议(yi)的国家，可能单方面设定(ding)关(guan)税(shui)税率。商务部对此表示(shi)，中方坚决反(fan)对任何一方以牺(xi)牲中(zhong)方利益为代价达成(cheng)交(jiao)易，换取所谓关税减免。如果出现这种情况，中(zhong)方绝不接受，将坚决予以反制，维护自身正当权益。

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相比2014年(nian)底和(he)2019年初，当前市场从估值(zhi)上(shang)来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动(dong)的(de)行情，但如果美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并(bing)且中国央行同(tong)步(bu)宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的(de)行情逻(luo)辑可能是电气(qi)化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股(gu)科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技(ji)板(ban)块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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1、而在国内方面，过(guo)去(qu)几(ji)年中(zhong)，下半年房地产(chan)成交面积往往加速下行(xing)，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数(shu)据来看，6月(yue)份30个大中城市商品房成交增速的(de)负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销(xiao)售增速进(jin)一步下滑的(de)可能(neng)性。

2、近期👡💯🥭，A股新股市场保持活跃态势。6月26日🍑🍊🧄👞，广信科技在北交所上市🍓，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。