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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背(bei)景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不(bu)确(que)定较(jiao)大，需要(yao)密切关(guan)注美(mei)国(guo)对等关税(shui)动态。美联储将延续(xu)降息，但是通胀和贸易摩(mo)擦背(bei)景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧(ren)性，但(dan)也需要动态关注(zhu)后续出口(kou)回落的(de)风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生(sheng)产扰动不断(duan)，结合铜矿企业的产(chan)量指(zhi)引，预计 2025 年全球(qiu)铜矿(kuang)供应(ying)增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年全球将迎来(lai)铜冶(ye)炼产能(neng)快速(su)扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由(you)于废铜(tong)流入冶炼端比(bi)例增加，预计 2025 年中国(guo)和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要(yao)为沪深300、创业板和(he)科创板ETF，中(zhong)证500及上证50ETF小幅净(jing)申购。

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1、民主黨(dǎng)人咊(hé)(he)一些經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)認(rèn)爲(wèi)(wei)，使用噹(dāng)(dang)前政筴(cè)基(ji)準使共咊黨議(yì)員(yuán)(yuan)得以槼(guī)避原(yuan)本會(huì)限製該(gāi)灋(fǎ)案財(cái)政影響(xiǎng)的槼則(zé)。他們(men)錶(biǎo)示，這(zhè)會危及國(guó)傢的財政軌(guǐ)蹟(jī)。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖💯🧄🍋，行业供需格局预期改善💌🌽👿。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🥭💗🌽，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。