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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提(ti)振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💟、合同负债增速🥾🧅🍍🥕、二季度行业中观景气度等维度🩰🍉💋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👝，半导体、光学光电子💯👝🍉、消费电子、运营商😈🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦；2）中游制造领域💘🥥💕，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💛🍒、光伏🍋🍈、自动化设备等🧅🥾🥕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥻💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒😠🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍈🥥、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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融资资金已经连续两个月净流入🍅🥬🥕，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日👿🍈，融资余额1.83万亿元💕💛👞，当月融资净流入373亿元🤬😈🥥💕👛，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位💌🥿，融资融券平均担保比例回升至273%😈😈。展望7月👿🍆🥕，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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