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关税影响方(fang)面，暖通HVAC由于产品体积相对较大，公司基本采(cai)用地产地销战(zhan)略(lve)，在美国本土或者墨西哥（大部分适用(yong)美墨加协定）生产较多，受关税的直接影响相对可控。低(di)端家用暖通产品(pin)从中国等亚(ya)洲市场进(jin)口更多，大型商用暖(nuan)通受(shou)影响更小，主要是零部件涨价(jia)等间接影响。关税(shui)影响(xiang)大多占业内公司收入的(de)1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形(xing)式转移(yi)无法缓解(jie)的关税成本，且涨(zhang)价将采取针(zhen)对性的方式，非普涨，也不作为额外利润来(lai)源(yuan)。

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周一日韩(han)股市高开，日经225指数因普遍上涨高开0.6%，报38056.86点。韩国(guo)KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大👘🍎👠🩱💓。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👝🎒，分别为23年和24年5-8月👜🍑。背后原因类似👢，均为强美元之下🍅🥦👚，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥝，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👿，全年4次加息💗，美元指数从低位101升至107💋，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍌🍇🩱🍇🥥，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🤬，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍅👅，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍌🍋🥿🍆。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍑，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👘👘，万得全A -10%🤬👞🥻👞，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍈👡，美元短期走强概率不大😈🍌，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况😈，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、据《华尔街日报》6月15日报道，2025年春季以来，美国投资者因政治立场对立出现史无前例的投资分化。盖洛普民调数据显示🥥🥾🧄🎒🤬，预期股市未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59个百分点🥦，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47个百分点。

2、但6月13日，以色列突然對(duì)伊朗髮(fà)動(dòng)空(kong)襲(xí)，隨(suí)后雙(shuāng)方展開(kāi)(kai)多輪(lún)交火。中東(dōng)跼(jú)勢(shì)突變(biàn)(bian)，全毬(qiú)大類(lèi)資(zi)産(chǎn)再(zai)受擾(rǎo)動。風(fēng)(feng)險(xiǎn)資(zi)産普跌，而石(shi)油、黃(huáng)金則(zé)大(da)幅上(shang)行。地(di)緣(yuán)(yuan)風險陞(shēng)溫(wēn)(wen)、市場(chǎng)情緒(xù)(xu)遭受衝(chōng)擊(jī)之下(xia)，也引髮(fa)部分投資者對本輪科技成長(zhǎng)行(xing)情昰(shì)否會(huì)就此終結(jié)的擔(dān)憂(yōu)。