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美债：收益(yi)率延续下行，收益率曲线(xian)继续陡(dou)峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据(ju)走弱，美联储官员发言推升下半年降息预(yu)期，特朗普提前宣布(bu)影子联储主席具有可能性。短端利率(lv)下行，长短端利差继(ji)续走扩。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底(di)、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技(ji)方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)領(lǐng)漲(zhang)。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)(bang)等政筴(ce)對(duì)衝與AI商業(yè)化加(jia)速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮(chao)—波折(zhe)—迴(huí)(hui)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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“放眼(yan)全世界，没(mei)有任何一个政(zheng)党能像中国***如此严肃认(ren)真地对待自身建设，如此高度自觉地以科学的态度、体系化的方式推进自我革命，这是(shi)我(wo)们党的显著优势，也是引领时代的制胜之道。”

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降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%💌👞。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示🥔，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%👢。

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1、（3）需求层面：．2025 年上半年中(zhong)国**仍在积极维稳房地产市场和(he)化解地方债(zhai)务，政策**以稳为(wei)主，终端需求中电网投资仍(reng)维持较高增速，汽车与家电(dian)受益于政(zheng)策补贴以及抢出口仍维持(chi)较高排产，国(guo)内(nei)铜消费增速维持韧性。全球主要(yao)央行延续降息，海外(wai)经济维持软着(zhe)陆预期，需求(qiu)端预计稳中回升，但下半年政(zheng)策面存(cun)在不确定性，需要动态关注美国通胀(zhang)变化及美联储动态。我们预计 2025 年(nian)中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

2、傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨(ju)轮”的客流迎来**。中老(lao)年阿姨们(men)戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相(xiang)指导姿势；小(xiao)朋友(you)被大人要求“必须”露出笑(xiao)脸留影几张；巨大的品(pin)牌标志是(shi)“到此一游”最好证明，人们(men)排队等(deng)拍照，镜(jing)头(tou)也不忘扫(sao)过船身的花纹和“铆钉”；带货(huo)主播也忙碌起(qi)来，站在(zai)熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。