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2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位(wei)数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。