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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈(ying)利改善(shan)，上半(ban)年聚焦波动率(lv)资产估值提升的(de)机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期盈利改(gai)善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币(bi)双宽松是大概(gai)率走向，美元长周期走弱，对资产价(jia)格尤其是新兴(xing)市场资产可以保(bao)持(chi)乐观(guan)。

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深交所近日起草了《关于(yu)调整主(zhu)板风(feng)险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事(shi)项的通知（征求意见稿）》，拟(ni)将主板(ban)风(feng)险警示股票价(jia)格涨跌幅限制比例(li)由5%调整为10%，调(diao)整后与(yu)主板其他股票保持(chi)一致，现就有关安排向市(shi)场(chang)公开征求意(yi)见。

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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)(que)定(ding)影響(xiǎng)下，美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息(xi)路(lu)逕(jìng)分歧加大(da)。美聯儲仍保持(chi)了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降(jiang)息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降(jiang)息預期(qi)變(biàn)化不大。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證(zheng)800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。中證(zheng)500股(gu)票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池(chi)中穫得(de)超額收益0.50%，全(quan)市場股(gu)票(piao)池中穫得超額收益0.09%。

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1、总结来看💞，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续👞🌽，基建难有明显回升空间🥝，制造业、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点🥕🥑🍓🤍。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动🩰，但整体看目前钢厂仍有利润💕🥔，钢厂生产仍将维持相对高位🥒🍊🍈🍄。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平👢，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象🥬🥔🧅，库存低位对钢价仍有一定提振🍇💖。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑💌，但从供需看钢材市场矛盾依然突出💝🥦😈，价格向上缺乏驱动👙🥾，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行🥑，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元🍈🍒。

2、6、上半年👝👢，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而👜💔👗，受到仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下🥔👡，呈现增加后回落的表现。从绝对数值来看🥔👿🩲，目前生猪养殖利润仍未正💖👿，尚未进入亏损周期👅🍊。卓创数据显示，6月26日😈，自繁自养养殖利润179元/头🍋，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头，较年初减少28元/头。