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结(jie)合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定(ding)量评分(fen)结果(guo)，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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报道称(cheng)，过去一个月内约 5 亿美元(yuan)的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱(tuo)地缘政治紧张情绪之(zhi)际。尽(jin)管面临人(ren)工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。

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田希蒙：受政策托底👚🧄、技术革命与资金流入等因素共同助力🍓💟👗🤬，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💋🩳，以及新消费等板块领涨🥔🥾😈🍋。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍊，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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细分行业来看💗，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💗🤬🥾，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥥，军工订单逐步放量🩰👝💛😻💋，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🧄🥾；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🥬，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长💌🍋，农副食品加工业利润增长38.2%👗💘，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、和沪深300类似的是，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”🥕🥭👝🥝；经济复苏或衰退周期中💟🍆，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量💞。

2、作为对外许可交易对价一部分💕🥔🍄🤍，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证）💗🍌，约占股23%💕。基于临床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款🍌，以及高个位数至双位数销售提成款。