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众议院和参(can)议院的共和党人还达成了一项协议，修改(gai)联(lian)邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元(yuan)，但(dan)期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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结合自上而下行(xing)业产能出清、新消费崛起与定量评分结(jie)果，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等重点行(xing)业。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制😻🍑🥦💋，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中💘🥭，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🥭👙，调高了PCE预期（2.7%→3%）🍋，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）👿👝👙🥭🥿，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🩱🤍💝💔🍎。

2、唐晨：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期(qi)后可(ke)能存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的风险事件(jian)，因为(wei)港(gang)股的重要的估值锚仍(reng)是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶(jie)段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减(jian)持与再融资。