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6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日👠💓。此次调样的指数包括上证50、上证180、上证380🧡、科创50等沪市指数，深证成指🥾🍑、创业板指🍉、深证100等深市指数🩲，以及沪深300🥻💌🍇、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数💯💔👗🍎。

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這(zhè)種盈利能力的提(ti)陞(shēng)(sheng)不僅(jǐn)來(lái)自産(chǎn)(chan)品商(shang)業(yè)化的成功，更重要(yao)的昰(shì)BD（商業開(kāi)髮(fà)）授權(quán)收入開始常態(tài)化。恆(héng)瑞(rui)醫(yī)藥(yào)第一季度利(li)潤(rùn)大幅增長(zhǎng)主要源于BD首付欵(kuǎn)計(jì)入，錶(biǎo)明創(chuàng)新筦(guǎn)線(xiàn)價(jià)值正在得到係(xì)統(tǒng)性重估。

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面对伊朗14日稍早时导弹袭击，以军表示大部分导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未能击中目标💛💗。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市💝，造成居民楼受损🧡👄🥬。

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1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看🧄🍍🧅，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%🥑👞😻👅，房地产开发投资下降10.7%。全国新建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%💓👚；新建商品房销售额34091亿元🥻💞💋，下降3.8%🤍🍇💘。分产业看，第一产业投资同比增长8.4%💓，第二产业投资增长11.4%😠🥕🩱，第三产业投资下降0.4%🥝🍎。民间投资同比持平；扣除房地产开发投资，民间投资增长5.8%👜👛。高技术产业中🧅，信息服务业，航空、航天器及设备制造业🍄🧅💌🧡，计算机及办公设备制造业👛，专业技术服务业投资同比分别增长41.4%🧄👘🧅、24.2%💟😈💛、21.7%、11.9%。5月份🥿💔😠，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。

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1、消费复苏的持续性(xing)仍存不确定性(xing)。今年(nian)以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫(yi)前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则(ze)经济回升动力将明显减弱。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🤍🥑👢🍒，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🤬💌💝🩰，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👚💖👚🍎💛，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍅，关注盈利和分红稳健的银行😻👠🥕🥕；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥿🤍👠、公路；补贴政策推动下👜，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👚，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💖😠，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💞🧡🥑🥭，货币宽松扩张剩余流动性🍆🍌😠，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💋。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💕🎒🍏👢，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍆，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥦、操作系统）💝💯🥔🍇🥭、能源化工（新疆煤化工+新材料）👢💗、通信（算力服务+卫星通信）🥕。