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2💋、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期👚🍍👡，但春节后恢复高度有限💯👚🍇，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季💋🍎🥦，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期💯👡🧅，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为🍏🎒🧅，出口量同比大幅增加💘🥾💝💓，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间🥔😠，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🥝🤍，预计下半年出口表现依旧较好。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍒👘、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👡。估值类因子中😡🥕🥭，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍈🩰🩳。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👘💯。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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短期内🥻🍌🥑💖，股票投资者愈发看涨🍄🤬，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看👚😠👚🍍，偏度几乎没有变化👡🩰，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察(cha)：一是(shi)今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束(shu)；二是各方增量资(zi)金(jin)尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、週五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上(shang)漲(zhǎng)。收(shou)盤(pán)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業(ye)（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

2、（2）供应端，锌矿供应宽松进行中，市场关注的主要增产矿山提产顺利🧅。随着矿端供应的增加，锌矿加工费有望继续回升🧅🤍，冶炼厂的利润也将得到修复，预计下半年国内锌锭月均产量超过 56 万吨👚👘，处历史同期高位。