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6月中国轻纺城日均成交量(liang)下行26.1%，盛(sheng)泽丝绸指(zhi)数下行0.02%。6月空(kong)冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收(shou)窄，7月(yue)空调、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

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🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波(bo)较明显的高低切换(huan)，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军(jun)工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风(feng)险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关(guan)注科技(ji)，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属(shu)。

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下半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)(huan)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)(ce)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑(yi)製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)(hui)議對(dui)經濟預(yù)期的調(diào)整(zheng)進(jin)一步顯(xiǎn)示了未(wei)來(lái)(lai)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相(xiang)比今年3月的(de)預測(cè)，6月的經濟(ji)展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了(le)覈(hé)心通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、从中长期角度🧅🍓，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善😡👘、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍉👄、机器人🩱🥝、智能驾驶等赋能）😠，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🥝💞、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🍄、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、据香港入境事务处数据🎒💌😠🌽🥿，2024年至今年一季度，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人💘💗，其中中国内地达4.76万人，占比约95%🍓💝。