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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👿，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🤬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💌👚，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍑💝🥑，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍋😠，后续建议关注半导体🩲、电池（固态电池主题）🥾👛💘、电网设备💌👙、工业金属🍄🍅🌽、啤酒等板块的轮动机会👗🥕🍎🥭👗；而另一方面💕🌽👝，资金脉冲加速🍏👢、股债息差性价比进一步降低后🍒💘，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥕🎒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👞💓🧅💯、国产算力链🩲，以及近期明显涨价的存储💗、小金属🥬👙。

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1、盈利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响。三个月(yue)滚动来看(kan)，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期👄🥝🥦，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🧡🍄👢🩳，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧💟，关税战可能存在反复