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近期A股科技板块强势(shi)反(fan)弹，背后是宏观(guan)风(feng)险缓解与市场风(feng)险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益(yi)资产价格(ge)上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担(dan)忧(you)，而这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美(mei)债收益(yi)率回(hui)落，形成与一(yi)季度(du)全球资产组合相对的“反(fan)向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科(ke)技板块。

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本节(jie)仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到(dao)调研日期与公告日期存在滞后(hou)关系，为保证机(ji)构(gou)调研信(xin)息的及时(shi)性(xing)，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事(shi)件为样本，简称为“本周”。

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1、东兴证券指出👠🩲，我国化工行业景气有望底部回暖🍏🍇，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落😻😈，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化🍏🥦🥝。综合来看🩳🧅，在行业供需格局预期改善的背景下🥬🩰，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🥔。

2、赵宪成：我(wo)们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提(ti)升空间大，将受益于国内(nei)消(xiao)费持(chi)续复苏；二是科技板块(kuai)，港股科技(ji)板块(kuai)拥有许多成熟、稳定且盈利(li)能力(li)强的互联网巨头企业，它们在行业轮动(dong)中(zhong)具有优秀(xiu)的(de)基本面表现及更(geng)高的(de)估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用事(shi)业(ye)、电信运营商等。