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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改(gai)善，但5、6月随着(zhe)出口增速(su)的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外(wai)贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🤍🍇💯，投资端能否实现边际改善🍄，已成为后续稳定经济的重要变量。近期🍌💗👢，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。