黑色午夜

6月ETF资(zi)金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎(shu)回为(wei)主。6月ETF净(jing)赎回100亿份(fen)，对(dui)应净流出203亿(yi)元。结构上，规模指(zhi)数ETF净流出247亿(yi)元，行业类(lei)ETF小幅净(jing)流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前(qian)。展望7月(yue)，行业类(lei)ETF有望继续成为(wei)投资(zi)者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望(wang)继续活跃。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形(xing)成冲击，但流(liu)动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波(bo)动(dong)加(jia)大。可关注7月下旬中央政治(zhi)局会议与美联(lian)储(chu)议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制(zhi)品）以及地(di)产(chan)调控政策有望(wang)宽松带来估值修(xiu)复机会的(de)推荐。同时进(jin)一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风(feng)险。

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1🎒、供应：低利润甚至亏损状态下，1-5月硅铁供应量仍同比增加💯👠🍋，近期维持稳定。自3月初开始🥾🍎🍈🧄，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长时间处于亏损状态🥕，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约-300元/吨，宁夏地区也有近300元/吨的亏损🍅👘🥭🥥，但截止5月全国硅铁总产量为227.7万吨，同比增加12.3万吨👿👅💖，增幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周产量约9.75万吨💋🥥💌🥔，环比基本持平🩳🥿🥾，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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开源证券原计划通过IPO募(mu)集资金40亿元，用于优化升级(ji)传统经纪业务(wu)；全面提升投资银(yin)行业(ye)务(wu)实力；加强(qiang)对证券自营(ying)业务的(de)支持；提升研究业务竞争实力；加大对(dui)资(zi)产(chan)管理业务(wu)的投(tou)入；加大信息技术建设的投(tou)入，提升数字服务能(neng)力(li)。

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1、公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全、环保、高效进行。公司将根据装置检修改造的时间进度👢💗🍇，陆续恢复生产🍓😠👝。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🥾🥦🥒，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👅🥬🥿🍓。向后看🍆👢，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍄🥾🍇🤬，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言👡，更重要的是判断风格🥒🍋🥔，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💓。