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上涨中的追赶：货币(bi)超预期(qi)宽松，A股在上(shang)涨中(zhong)较港股弹(dan)性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续(xu)降准(zhun)降息节奏(zou)及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏(min)感，AH溢价(jia)在上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催(cui)化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后，15年上(shang)半年货币宽(kuan)松力(li)度进一步(bu)增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松(song)限购政策，14年9月央(yang)行明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面(mian)，3月两会上(shang)《**工作报(bao)告(gao)》明确将制定“互联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸(mao)易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累(lei)计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行(xing)情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后(hou)续要关注(zhu)货币宽松的(de)持续性，即降准降息(xi)的节奏和力(li)度。

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